Чтобы поставить задачу на доску необходимо:
- Выбрать подходящую форму постановки задач — их всего 2: «Спор с агентством» или «Спор с застройщиком»;
- Перейти по ссылке;
- Заполнить форму;
- Отправить задачу на доску.
После постановки задача автоматически попадает в колонку «Бэклог». Для оперативного отслеживания статуса задачи инициатору нужно присоединиться к карточке в качестве участника. Юристы самостоятельно осуществляют мониторинг указанной колонки, распределяют и принимают задачи в работу.
Некоторые поля в форме постановки задач являются обязательными для заполнения. Это предусмотрено намеренно, поскольку именно таким образом фиксируются существенные для выполнения задачи условия, а также присваиваются специальные метки.
Метки «Тип задачи», «Офис», «Причины переплаты», «Карточка на доске переплаты» отображаются без необходимости открывать карточку — для удобства визуальной навигации по доске.
Используя систему фильтров, можно оперативно отсортировать карточки и выделить только задачи по конкретным офисам, типам задач или причинам переплаты.
Заполнение полей карточки
На этапе постановки задачи
На этапе работы с иском
Вся навигация на доске реализуется посредством перемещения карточек между столбцами. В названии каждого столбца указаны ответственные лица и сроки работы с задачами.
Дополнительная информация
При работе с доской бухгалтеры могут активно использовать шаблоны претензий и подробные регламенты по досудебной работе, подготовленные при совместной коммуникации юристов и бухгалтерии (папка выше).
Претензии на сумму до 20 тыс. руб. бухгалтерия готовит самостоятельно по шаблонам — в зависимости от причины переплаты:
По сложным вопросам можно подключать юристов.
Рекомендуется к ознакомлению при работе с доской «Досудебная-судебная работа».